Učenik odlazi u posetu svom prijatelju profesoru koji upravo isprobava uređaj za teleportovanje. I sam zainteresovan da pomogne, dečko rešava da dozvoli profesoru da na njemu isproba mašinu, ali dolazi do greške i mašina se kvari, a nesrećnik biva pretvoren u lopticu veličine molekula.

Super Morph može se okarakterisati kao logička platforma. U ulozi ste loptice koja poseduje mogućnost transformacije i na svakom nivou morate pokupiti delove (zupčanike) pokvarene mašine. Loptica može poprimiti oblik gumene lopte, kapljice vode, gasovitog oblačića i metalne kugle - svaki „stadijum” ima svoje prednosti i mane. Nivoi su podeljeni na deonice koje se mogu prelaziti proizvoljnim redom. Osim po krajoliku, razlikuju se (logično) i po težini, a tu je i vremensko ograničenje.

Prilikom napredovanja kroz nivoe mogu se kupiti i dodatne transformacije (broj „metamorfoza” je ograničen), predmeti koji povećavaju bodovni saldo i vreme, a na sve strane su razbacana polja koja vas pretvaraju u neki sledeći oblik. Ključ prelaska nivoa sastoji se u korišćenju ovih polja i pravilnom manipulisanju transformacijama koje imate na raspolaganju.

Grafika i zvuk su fantastični, a posebno treba izdvojiti animaciju loptice koja je maestralna i obiluje štosovima. Igra je definitivno must have, a treba primetiti i to da je prošla prilično nezapaženo i pored odličnih ocena koje je dobila u vreme kada se pojavila.